Title

预算改进

状态

状态:

在进行中

启动项

启动条件:

2022年秋季

结束词

结束条件:

2023年秋季

项目领导

项目领导:

财务和设施副总裁

成功的支柱

成功的支柱:

财务可持续性

项目的目的

这个项目的目的是沟通当前的预算过程，并从与预算发展和沟通相关的员工那里获得建设性的反馈，以便在如何投资大学资金方面更具战略性.

可交付成果

举办听力课程，达到以下目的:
- 确定M州可以改善有关预算编制和预算流程的沟通方式;
- 在制定职能预算时，确定教职员工希望参与的程度;
- 确定教职员工如何认为预算编制过程与系级规划相关联;
- 从预算经理那里获得反馈，以更好地了解他们是否了解他们可以使用的预算管理工具以及他们可以做出的预算决策水平;
- 确定对明尼苏达州预算优先事项的反馈.
使用输入来确定行动步骤和实施时间表.

项目范围

在范围

财务预算和沟通.

有效性的措施

项目目标

确保预算经理了解他们可以使用的工具，以便管理他们控制的资金.
从大学员工那里获得反馈，了解他们对及时沟通财务信息的满意度. 也, 征求反馈，了解哪些类型的财务信息是重要的，以及在何种程度上的细节是重要的.
确定是否有更好的方法来制定预算，以及员工希望在这个过程中扮演什么角色.

关键绩效指标/指标

预算经理知道在哪里可以找到与预算相关的信息.
员工们觉得他们通过及时准确的沟通了解了学院的财务状况.
员工认为他们理解预算流程并支持预算方法.

度量标准收集和评审计划

每年

约束

有限的资源.

财务影响

没有直接的财务影响.

结果摘要

预算听证会于2022年11月初在M州的每个校区举行. 每个校区的出勤率从12人到40人不等.

听力课主题

预算管理人员需要更好地了解他们可以使用哪些工具来帮助管理和跟踪预算. 需要培养一种新的经理导向. 预算管理人员还需要更好地了解，当情况发生变化时，他们可以在年中进行何种类型的预算调整.
在春季中期，应该进行一项分析，以预测预算将如何结束今年. 当时, 如果出现预算不足的情况, 行政当局应考虑将这些可用资金用于一次性战略目的.
设备有限, 设备的分配应结合所有资金来源(杠杆), 珀金斯, 一般)，并允许学术院长根据整个资金池做出决定.
应该从3-5年的计划中考虑设备和技术需求，以帮助管理人员确定最大的需求在哪里.
预算需要遵循学院的战略规划. 如果我们的增长项目是在线节目，那么预算需要支持这种增长, 包括所需的技术和服务.
需要围绕学院的总体财务状况进行更多的沟通. 应该恢复疫情前每学期的面对面演讲.
新的倡议请求应该从年度预算过程中分离出来. 应该在预算中增加一个新的倡议资金池, 因此，当年中机会出现时，行政人员不必等到下一个预算周期才申请资金.

基于反馈的时间线和行动步骤

2023年3月

三月初, 负责财务和设施的副校长将对学院目前的预算状况进行深入的审查. 如果年底的预测表明将有未花的预算美元, 内阁将考虑利用现有资金进行一次性战略投资.

2023年7月

在7月1日之前，为任何有预算管理要求的员工制定一份预算导向计划. 这将包括所有管理员和大多数管理人员. 培训将包括建立预算的信息, 预算管理和预算调整.
所有设备美元(包括一般基金), 杠杆, 和珀金斯)应汇集在一起，以制定更好的设备采购计划.

2023年秋季

将制定一个流程，征求利益相关者在未来3-5年内的设备需求，并制定投资这些设备需求的计划.
财务办公室将与IT部门一起制定一个流程，以确定学院未来3-5年的技术需求.